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華安證券首單省內再融資項目成功發行

您當前的位置 : 華安證券   時間:2021-07-02 11:38   收藏   打印
時間:2021-07-02 11:38

  近日,由華安證券擔任保薦機構、主承銷商的安徽省交通建設股份有限公司(以下簡稱“交建股份”、“發行人”)非公開發行A股股票項目成功完成發行承銷及募集驗資工作,募集資金總額8.71億元,成為今年以來同行業中首個成功實施的民營上市公司增發項目。本次發行實現了公司投行恢復以來省內再融資業務的首單突破,具有重大意義。

  交建股份本次非公開發行于2021年1月獲得中國證監會核準批復,并立刻啟動詢價銷售工作。但是由于發行人為傳統建筑行業公司,且市盈率接近50倍,發行承銷工作一度面臨極大壓力。面對重重困難,公司領導主動靠前指揮,資本市場部聯合安徽投行部及相關分支機構積極協同、努力推介,經歷了近半年的詢價、路演和磋商,最終本次交建股份成功增發約11,992.4萬股,募集資金總額約8.71億元,本次增發金額為批文核發上限的80.11%,超近半年來成功實施發行項目的平均值近20%。

  交建股份本次再融資募集資金將投入界首市的美麗鄉村建設整市推進PPP項目,深化上市公司在美麗鄉村建設、鞏固脫貧攻堅、實現鄉村振興方面的戰略布局,并有助于打造具有核心競爭力和廣泛影響力的一流基建企業。

  值得一提的是,上半年以來,公司投行進一步加大各類股權、債券項目承銷力度,截至目前已成功發行公司首單精選層公開發行項目“驅動力”,并全額實施超額配售選擇權,發行承銷工作受到全國股轉公司的高度認可;承銷淮北建投20億元公司債、馬鞍山花山城投10億元公司債等債券項目16個,承銷規模97.2億元,相較去年同期增長315.03%;成功加入16省市地方債承銷團,累計承銷各省市地方債27.6億元,相較去年同期增長55.06%。

來源:安徽國企網  編輯:章蕾
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