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成功發行100億永續債 徽商銀行迎來“補血”提速

您當前的位置 : 徽商銀行   時間:2019-12-05 14:55   收藏   打印
時間:2019-12-05 14:55

  11月29日,徽商銀行100億永續債成功簿記,票面利率4.90%,與5年期國債基準的固定息差僅為1.92%,大幅縮小了股份行和大型優質城商行在同類產品定價中的息差差異,充分體現了投資者對徽商銀行公司治理、風險管理和經營業績的高度認可。

  本次永續債是首批城商行永續債中的大單,吸引了包括國有大行、股份制銀行、城農商行、保險公司、證券公司、基金公司等在內的各類投資者的踴躍認購,全場倍數近1.9倍。其中,保險公司最終獲配比例近30%,是中國銀保監會《關于保險資金投資銀行資本補充債券有關事項的通知》發布以來保險公司認購比例極高的案例。

  本次永續債發行完成后,以徽商銀行截至2019年6月30日的數據測算,一級資本充足率將提高1.25個百分點至10.46%,資本充足率將提高1.25個百分點至12.84%。本次永續債將助力徽商銀行在持續滿足資本監管要求的同時,提高資本充足率,優化資本結構,進一步服務實體經濟發展。

  多渠道補充,有效增強風險抵御能力

  自年初境內首單銀行永續債“19中國銀行永續債01”成功發行以來,國有大行和股份制銀行陸續在市場發行了永續債,市場翹首以盼首單中小銀行永續債的面世。進入三季度以來,銀行尤其是中小銀行資本補充問題多次被上級部門發聲,持續釋放積極信號。特別是11月6日,國務院金融委第九次會議提出,重點支持中小銀行多渠道補充資本,從根源上解決中小銀行發展的體制機制問題。11月7日晚間,包括徽商銀行在內的首批城商行永續債獲批發行。

  徽商銀行全額發行首批城商行單筆超大金額永續債,將為中小銀行永續債的后續發行起到良好的示范作用,進一步引發中小商業銀行永續債發行的熱潮,豐富中小商業銀行資本補充渠道,增強風險抵御能力。

  高資產質量,持續加大服務實體力度

  徽商銀行作為全國首家由城市商業銀行、城市信用社聯合重組成立的區域性股份制商業銀行,自成立以來,始終堅持“服務地方經濟、服務中小企業、服務廣大民眾”的市場定位,業務持續較快發展,綜合實力逐步增強,經營管理水平穩步提升,目前資產規模已超萬億元,并擁有徽銀金融租賃,無為、金寨徽銀村鎮銀行3家附屬公司,參股奇瑞徽銀汽車金融公司,正式獲批籌建理財子公司。

  每一個堅實的前進腳步,都離不開市場與客戶的支持與認可,徽商銀行也積極承擔社會責任,始終堅持回歸本源,充分發揮本土銀行優勢,加大信貸投放力度,持續完善全面風險管理,傾力服務經濟發展和社會民生。

  截至2019年6月末,徽商銀行硬貸款余額4254億元,較年初新增596.5億元,硬貸款貸款余額與新增額分別居安徽省銀行業金融機構第二位和第一位;一是支持基建補短板和戰略性新興產業發展。加大PPP業務、棚改項目、民生貸項目及安徽省內戰略性新興行業企業信貸投放。二是搶抓經濟新舊動能轉換機遇。加大對科技型企業、清潔能源、節能環保等綠色經濟領域信貸投放。三是加大對薄弱環節的金融服務力度。深化民營、小微企業金融服務,助力鄉村振興戰略,扎實推進金融精準扶貧工作。截至2019年6月末,我行不良貸款率1.03%,較上年下降0.01個百分點,在上市銀行中處于較低水平。

  徽商銀行連續三年在安徽省政府服務地方實體經濟發展評價中獲評“優秀”。2019年,榮膺英國《銀行家》雜志全球銀行1000強第142位,位列《財富》雜志中國500強第313位,較上年分別提升20位、12位。

  高效率執行,確保發行工作順利開展

  徽商銀行高度重視此次永續債發行工作,自2019年啟動準備工作以來,在監管部門的大力支持下,各項工作快速有序推進,先后取得安徽銀保監局、中國人民銀行正式準予發行批復。

  此后,徽商銀行和國泰君安組成的路演團隊第一時間奔赴北京、上海、深圳三地開展路演工作,從零下幾度的北京到二十多度的深圳,每一處,都充分展示徽商銀行的出色經營業績和長遠發展前景,為本次發行奠定了堅實的基礎。

  面對復雜嚴峻的經濟形勢和金融環境,徽商銀行充分發揮黨組織把方向、管大局、保落實的重要作用,全面落實中央經濟工作決策部署,深入貫徹黨的十九大和中央、省委經濟工作會議精神,立足安徽,服務大局,回歸本源,專注主業,堅持穩中求進工作總基調,緊密圍繞服務實體經濟,防控金融風險,深化金融改革,全面構建“一體兩翼”總體發展框架,以民生、產業、科技、創新、普惠、扶貧“六大金融”為抓手,著力建設專業完善的業務產品體系和科學高效的管理體系,切實發揮商業銀行在支持和服務實體經濟發展中的應有作用,為現代化五大發展美好安徽建設作出應有貢獻。(徽商銀行)

來源:安徽國企網  編輯:
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